Ao longo dos anos 1990, poucas bandas de thrash metal passaram por tantas transformações quanto o Testament. Depois de consolidar seu nome com clássicos como The Legacy (1987), The New Order (1988) e Practice What You Preach (1989), o grupo viu o cenário musical mudar rapidamente. Com o avanço do groove metal e do death metal, além da perda de espaço comercial do thrash tradicional, muitas bandas buscaram novos caminhos. Em 1997, o Testament apresentou sua resposta a esse contexto com Demonic , um álbum que até hoje divide opiniões entre os fãs. Lançado em 24 de junho de 1997, Demonic foi gravado durante um período de instabilidade na formação. Chuck Billy e Eric Peterson eram os únicos remanescentes do núcleo criativo que havia construído a reputação da banda. Ao lado do baterista Gene Hoglan (Death, Dark Angel) e do baixista Derrick Ramirez, o grupo apostou em uma sonoridade muito mais extrema do que qualquer coisa que havia feito até então. O que chama atenção logo nos prime...